| 21 Mágoa de Boiadeiro |
| 22 Malandro Do Café |
| 23 Meu Fracasso |
| 24 Mineira de Uberaba |
| 25 Minha Derrota |
| 26 Morrendo Aos Poucos |
| 27 Murmurar Da Cachoeira |
| 28 Murmurar Da Cachoeira |
| 29 Museu De Cristo |
| 30 Noites Do Paraguai |
| 31 Noites Do Paraguai |
| 32 O Amor E A Rosa |
| 33 Os Três Boiadeiros |
| 34 Pai João |
| 35 Poeta Boemio |
| 36 Quero Teus Beijos |
| 37 Recordação |
| 38 Rosalina |
| 39 Serenata De Amor |
| 40 Serenata do amor |