| 21 Подражание Cave |
| 22 Покой и Свобода |
| 23 Посвящение Высоцкому |
| 24 Последний фараон |
| 25 Присутствие |
| 26 Радость Моя |
| 27 Раковый Корпус |
| 28 Рассказ Короля-Ондатры о рыбной ловле в пятницу |
| 29 Сицилийский виноград |
| 30 Станция мертвых сердец |
| 31 Ступени |
| 32 Танец Казановы |
| 33 Теперь ты в армии |
| 34 Туркестанский Экспресс |
| 35 Хуанхэ |
| 36 Художник Массов |
| 37 Чёрная земля |
| 38 Чжоан Чжоу |
| 39 Школа Мудрости |
| 40 Эпитафия |